In 30 secondi. Quando una pratica passa da un collega a un altro, una scheda di una pagina evita errori sui termini e dimenticanze. Contiene le informazioni minime per proseguire, non l’intero archivio.
Cosa scrivere nella scheda
- Stato della pratica. Ufficio, ruolo, fase e prossimo atto.
- Scadenze. Ogni termine con la data e la fonte da cui l’hai ricavata.
- Documenti disponibili. Cosa c’è, cosa manca, dove si trova.
- Rapporti con il cliente. Preferenze di contatto e cosa gli è già stato detto.
- Punti aperti. Cosa resta da decidere e chi decide.
Tre cautele
- Il cliente va informato e deve poter scegliere chi lo assiste.
- I dati personali si condividono solo se servono alla prosecuzione dell’incarico.
- Durante il passaggio non lasciare scoperti udienze e termini: indica chi se ne occupa fino alla consegna.
Domande frequenti
Basta una scheda per passare una pratica? No: serve anche un incarico del cliente al nuovo professionista. La scheda aiuta a non perdere informazioni.
Leggi anche: sostituzione in udienza: cosa passare al collega · cliente in comune con il commercialista.
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Guida informativa, non costituisce parere legale. Aggiornato il 10 novembre 2026.